1. Piracicaba (Newton de Melo)2. Meu Martírio (Miltinho Rodrigues/Arnaldo Diniz)
3. Pé de Cedro (Zacarias Mourão/Goiá)
4. Cantinho do Céu (Caçula/Marinheiro)
5. Dama de Vermelho (Jéca Mineiro/Ado Benatti)
6. Realidade (Caçula/Marinheiro)
7. Pombinha Branca (Cherubini/Concina/Versão: Miltinho Rodrigues)
8. Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense)
9. Igrejinha da Serra (Marinheiro)
10. Chitãozinho e Chororó (Athos Campos/Serrinha)
11. A Fronha (Cucuru cucu) (Anacleto Rosas Junior/Belmonte)
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